Человек приходит с мыслью «у меня есть свободные деньги, хочу вложить, но не знаю куда и боюсь потерять». Вместо анкеты из 20 полей — разговорный AI-интейк на 5–8 вопросов, 2–3 объяснённых сценария портфеля, и живой фидуциар по запросу — без порога в $250k.
«Robo, который объясняет каждое решение простым языком, не бросает тебя в кризис и даёт живого человека, когда он реально нужен — по цене робота, а не приватбанка.»
Рынок робо-эдвайзинга большой и растущий, но средний класс до сих пор падает между двух стульев: слишком «богат» для примитивных приложений и слишком «беден» для живых консультантов.
Живые консультанты берут 1–1.5%/год с порогом часто $250k+. Средний класс остаётся без человека — при этом 90% из них хотят именно «do it with me», а не полный автопилот.
70% пользователей бросают KYC/анкету, если она длиннее 3 минут. 23% раннего оттока — из-за рассинхрона между обещанием «инвестируй за пару кликов» и реальной длинной формой.
Робо-портфели воспринимаются как «непонятно, почему именно это». Маркетплейсы — как «мне продают то, за что им платят». Ни один крупный игрок не объясняет решения простым языком.
Ядро продукта — conversational intake: AI объясняет, зачем спрашивает, и адаптирует следующий вопрос под предыдущий ответ. Дальше — «сделай за меня» или «сделай со мной».
Полная матрица «боль → фича → почему выигрываем» — в разделе 5 полного исследования. Здесь — шесть смысловых опор продукта.
Разговорный AI-интейк, первый портфель за 3 минуты, объяснение «зачем» к каждому вопросу.
«Показать почему» к каждой рекомендации, аудит текущих активов, прозрачная комиссия без конфликта интересов.
Мультицелевые счета, симулятор «что-если», прогноз простым языком (Monte-Carlo).
Антипаника-режим в волатильность, поведенческий коучинг и нуджи против продажи на дне.
Tax-loss harvesting, direct indexing, оптимизация размещения активов по типам счетов — ниже порога $250k.
CFP/фидуциар по запросу без порога входа, режим «сделай со мной» с пошаговым одобрением.
Не маркетплейс (конфликт интересов) и не education-only (нет монетизации на капитале) — а фидуциар с монетизацией на AUM. Полное сравнение моделей — в разделе 6 исследования.
Интейк, план, симулятор, аудит активов. Виральный вход, строит доверие.
Автоинвест, ребаланс, базовый tax-loss harvesting. Ядро монетизации.
+ CFP по запросу, direct indexing, account location, held-away агрегация.
Помесячная когортная модель с валидированными допущениями (retention, CAC, ARPU — сверены с публичными бенчмарками Cerulli, Wealthfront, McKinsey).
Допущения, юнит-экономика на клиента, 3 сценария (консервативный / базовый / агрессивный) помесячно и по годам, упрощённый P&L, таблица чувствительности LTV/CAC.
Слева-вверху — дешёвые, но обезличенные приложения (Robinhood, Acorns). Справа-внизу — персональные, но дорогие живые RIA. Мы — справа-вверху: глубокая персонализация без высокого порога входа.
Робо-эдвайзеры могут регистрироваться в SEC как «internet adviser» без порога $100M AUM — это устраняет главный барьер для стартапа. Канада — второй фазой, через облегчённую Portfolio Manager-регистрацию.
$20,000–65,000 старт, $35,000–95,000/год. Срок до легального запуска — ~3–5 месяцев (ревью SEC до 45 дней по закону, реалистично 60–90 с комментариями). Кастоди — через BaaS-партнёра (DriveWealth/Apex), не строим брокера сами.
PM-first (облегчённо) вместо полного дилерского членства (>CAD$100k/год). Структура — зеркало Wealthsimple: Portfolio Manager + партнёр-дилер, CIPF до CAD$1M.
Каждая страница ниже отображает документ целиком: те же таблицы, диаграммы и разделы, что и в исходных .md-файлах исследования.
TL;DR, концепция продукта, объём рынка, TAM/SAM/SOM, конкурентный ландшафт, инвестиционные инструменты, матрица болей и фич, бизнес-модель, архитектура, риски, KPI, нейминг, валидация допущений.
Валидированные допущения, юнит-экономика на клиента, помесячная когортная модель, 3 сценария AUM на 5 лет, упрощённый P&L, чувствительность LTV/CAC.
SEC RIA регистрация (с учётом поправок 2024 к internet-adviser exemption), Series 65 и waiver, Reg S-P и Custody Rule, стоимость и сроки, кастоди через BaaS, регистрация в Канаде (CIRO, Portfolio Manager, Investment Dealer), чек-лист Фазы 0.
Дословный EN-скрипт диалога, все ветки (короткий горизонт, долг, нет подушки), модель данных, rules-engine риск→аллокация, шаблон вывода портфелей, AI-guardrails.
Проблемные интервью (20–30 чел. из сегмента $10–100k)
Fake-door тест лендинга «бесплатный аудит активов за 3 минуты»
Регуляторная консультация со securities-юристом (US + CA)